2dip > Курсовые работы > Маркетинг, реклама и торговля > Экономика предприятия ОАО «Стройтрест»

Экономика предприятия ОАО «Стройтрест»

Содержание

1. Резюме проекта
- 2. Описание предприятия и отрасли
- 3. Описание продукции (услуг)
- 4. Оценка конкурентов и маркетинг
- 5. Производственный план
- 6. Организационный план
- 7. Финансовый план
- 8. Риски и гарантии
- Список литературы
- Приложения

1. Резюме проекта

Цель предлагаемого организации бизнес-плана - обосновать развертывание программы строительства многоэтажных жилых домов для населения города Новосибирска.

Бизнес-план разрабатывается Открытым акционерным обществом ООО "Стройтрест", которое изначально специализировалось на производстве строительно-монтажных услуг. Начиная с 2004 года, организация, получив лицензию на правоведения строительной деятельности, решила развернуть строительство коттеджей и частных домов. Дела в начатой области пошли вполне успешно, тогда руководством было принято решение о развертывании программы строительства многоквартирных домов для населения. Таким образом, основной целью ООО "Стройтрест" сегодня является получение прибыли и удовлетворение общественной потребности населения в жилье.

Управленческий персонал организации весьма квалифицирован в области строительства и рынка недвижимости, что весьма положительно сказывается на хозяйственной деятельности организации.

Предлагая строительную продукцию на рынке недвижимости (квартиры и коттеджи), организация гарантирует индивидуальный дизайн и неповторимость архитектурных решений, что является большим преимуществом для покупателей квартир.

На сегодняшний день по большинству экономических показателей (рентабельность, ликвидность, платежеспособность) ООО "Стройтрест" можно считать вполне процветающим и устойчивым в финансовом плане.

Краткосрочная стратегия организации на сегодняшний день заключается в завоевании рынка недвижимости, краткосрочная стратегия состоит в укреплении своих позиций на рынке недвижимости в Новосибирске и захват существенной доли рынка.

Уже в ближайший плановый год (2006 год) организация, судя по проведенным расчетам, планирует получить прибыль, превышающую значение в 2005 году более чем в 6 - 7 раз.

Для реализации предлагаемого проекта ООО "Стройтрест" ориентируется, прежде всего, на свои собственные ресурсы (прибыль, оборотные средства и т.д.), а также планирует привлечение определенной доли заемных средств в банках.

В процессе планирования руководство учло возможность возникновения ряда финансово - экономических рисков. Для их устранения в организации используется страхованием части рисков.

Таким образом, судя по расчетам и финансово-экономическому обоснованию, программа строительства жилья ООО "Стройтрест" предполагает успех и положительный эффект.

2. Описание предприятия и отрасли

Открытое акционерное общество ООО "Стройтрест" было основано и зарегистрировано 6 июня 1997 года в Новосибирской Городской регистрационной палате (свидетельство № 123456). Юридический адрес организации: Красный проспект - 34. Банковские реквизиты: ИНН 5409165789/ КПП 5409100101, БИК 0453600, расчетный счет № 40708967800000012345 в Сибирском банке Сбербанка России.

Организация была зарегистрирована в качестве открытого акционерного общества. Уставной капитал организации в размере 150000 рублей образован вкладами (долями) 100 участников (22 юридических и 78 физических лиц), каждый из которых владеет 10 обыкновенными акциями номинальной стоимостью 150 рублей. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков только в пределах стоимости своих вкладов.

Как прописано в Уставе ООО "Стройтрест" основной целью деятельности общества является получение прибыли и наиболее полное удовлетворение общественных потребностей населения в жилье и бытовых услугах (строительно-монтажных).

Основной вид деятельности - оказание строительно-монтажных услуг по ремонту зданий и сооружений.

В последние два года организация ООО "Стройтрест" получила лицензию на право осуществления строительной деятельности (лицензия № 5678950). Таким образом, начиная с 2004 года ООО "Стройтрест" занялось возведением зданий и сооружений, преимущественно для частных лиц (коттеджи и частные дома). В 2006 году организация запланировала строительство трех многоквартирных домов, что является новым инновационным направлением деятельности организации.

На сегодняшний день организация относится к числу средних предприятий строительного рынка.

Генеральный директор ОО "Стройтрест" - Степашин Виктор Александрович, 35 лет, образование высшее экономическое, квалификация по диплому "Экономист - менеджер", предыдущие три места работы в должности генерального директора в ЗАО "Техстройсервис", ЗАО "Сибпромтсрой", ООО "Строитель", опыт работы в должности генерального директора в ООО "Стройтрест" - 4 года.

Главный бухгалтер - Сулинина Евгения Романовна, 38 лет, образование высшее экономическое, специальность по диплому "Бухгалтер - экономист", предыдущие три места работы: старший бухгалтер ЗАО "Техстройсервис", главный бухгалтер ООО "Строительство Сибири", опыт работы в должности главного бухгалтера в ООО "Стройтрест" - 6 лет.

Коммерческий отдел занимается вопросами реализации товаров, налаживании связей с потребителями. В функции бухгалтерии входят задачи ведения бухгалтерского учета в организации. Производственный отдел занимается вопросами производственного характера, ведением складского хозяйства. Сметно-плановый отдел занимается калькулированием себестоимости продукции [11].

Высшим органом управления в ООО "Стройтрест" является общее собрание акционеров. Для управления текущей деятельностью назначен генеральный директор. Общая численность работающих в организации 58 человек.

Финансовое положение ООО "Стройтрест" на сегодняшний день является устойчивым, о чем свидетельствует ряд финансовых показателей на сегодняшний день.

Далее проводим оценку сильных и слабых сторон организации в таблице 1 по десятибалльной шкале [12, с.179].

Таблица 1

Оценка и анализ сильных и слабых сторон ООО "Стройтрест" и конкурентов


Факторы, характеризу-ющие предприятие	Преимущества	Недостатки	Оценка
	ООО "Стройтрест"	Конкуренты в целом	ООО "Стройтрест"	Конкуренты в целом	ООО "Строй-трест"	Кон-курен-ты в целом
МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 1.1 Предпринимательская культура	высокая	чуть ниже уровня высокая	-	-	9	8
1.2 Цели и стратегии	получение прибыли и удовлетворение потребности в жилье	получение прибыли и удовлетворение потребности в жилье	-	-	10	10
ПРОИЗВОДСТВО 2.1 Оборудование	-	-	изношено на 50%	изношено на 60 -70%	5	7
2.2 Гибкость производственных линий	достаточно гибкие	достаточно гибкие	-	-	8	8
2.3 Качество планирования и управления	четко продуманная и слаженная система планирования и управления	-	-	есть некоторые недостатки в системе планирования и управления	9	7
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 3.1 Интенсивность и результаты	исследования рынка, маркетинговые исследования	маркетинговые исследования	-	-	8	9
3.2 Ноу-хау	-	у некоторых конкурентов есть	нет	-	3	7
3.3 Использование информационных технологий	-	широкое	не всегда	-	7	10
МАРКЕТИНГ 4.1 Организация сбыта	четкая налаженная система сбыта	четкая налаженная система сбыта	-	-	9	9
4.2 Фаза "жизненного цикла"	-	зрелость	начальная стадия	-	4	10
КАДРЫ 5.1. Возрастная структура	35 лет	35 лет	-	-	10	10
5.2. Уровень образования	высшее экономическое	высшее экономическое	-	-	10	10
ФИНАНСЫ 6.1. Доля собственного капитала	71%	66%	-	-	9	8
6.2. Уровегь финансового состояния	-	соответствует среднеотрасле-вым значениям	не всегда соответствует норме	-	6	8
6.3. Возможности получения кредита	есть	есть	-	-	9	9
ИТОГО	-	-	-	-	116	130

Как видно из таблицы 1, оценка сильных и слабых сторон в ООО "Стройтрест" несколько ниже, чем в среднем по всем основным конкурентам, что вполне объясняется тем фактом, что для предприятия сфера производства строительной продукции достаточно нова.

В настоящее время в строительном комплексе насчитывают около 129 тысяч предприятий и организаций различных форм собственности. Около 80% из них - это частные организации [15, с.3]. На них занято около 5 миллионов человек. В настоящее время в отрасли строительства преобладающую долю занимают малые организации, о чем свидетельствует рисунок 1.

Рис.1. Доля малых предприятий в отрасли строительства по данным на 1 января 2005 года [2,c.28].

Рис.2. Доля предприятий - банкротов строительной отрасли по состоянию на 1 января 2005 года [4]

Современное финансовое состояние большинства строительных организаций сегодня неудовлетворительно. Об этом свидетельствуют данные о доли убыточных предприятий и предприятий - банкротов в отрасли, отраженные на рисунке 2.

Представление о финансовом состоянии организаций строительного комплекса в России в периоды спада, относительной стабилизации и начинающегося подъема можно получить на основе данных, приведенных в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Основные экономические показатели деятельности строительных организаций в 2000-2004 годах [2,c.29].


Экономические показатели	2000год	2001год	2002год	2003год	2004год
Количество предприятий, шт.	145,5	138	147,1	137,5	135,9
Численность, тыс. чел.	4149,1	2272,5	2182	1600,9	1432
Рентабельность,%	24.2	14,8	9	8	8,5
Удельный вес убыточных предприятий,%	25,2	34,2	37,5	37	35
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	13,33	8.97	9,04	6,12	7,43

Таблица 3

Динамика основных экономических показателей деятельности строительных организаций на конец 2004 - начало 2005 года, % [2,c.8]


№ п/п	Экономические показатели	4 квартал 2004 года по сравнению с 3 кварталом	1 квартал 2005 года по сравнению с 4 кварталом 2004 год
		рост	нет	снижение	рост	нет	снижение
1.	Объем работ, выполненных по договорам	24	55	21	17	61	22
2.	Численность	17	01	21	12	69	19
3.	Обеспеченность собственными средствами	9	66	18	10	73	12
4.	Просроченная кредиторская задолженность	13	62	11	10	68	13
5.	Просроченная дебиторская задолженность	13	50	17	9	67	11
6.	Цены на строительную продукцию	70	29	1	69	30	1

В таблице 4 представлена оценка рынков сбыта для ООО "Стройтрест"

Таблица 4

Оценка рынков сбыта для ООО "Стройтрест"


Показатели	Город Новосибирск	Населенные пункты по области в радиусе 100 км	Рынки, удаленные за 100 км
Уровень спроса, %	90	32	7
Степень удовлетворения спроса, %	97	15	2
Уровень конкуренции,%	53	78	80
Доля потребителей, готовых купить продукцию, %	89	27	12

Как видно из таблицы 4, наиболее привлекательным рынком для ООО "Стройтрест" является рынок города Новосибирска, наименее привлекательными - рынки, расположенные дальше, чем на 100 км.

3. Описание продукции (услуг)

Строительная продукция ООО "Стройтрест" удовлетворяет основную потребность населения - потребность в жилье, она имеет ряд положительных характеристик: относительная недорогая и вполне доступна по цене тем средним селения, которые имеют возможность приобрести жилье в Новосибирске. Кроме того, продукция ООО "Стройтрест" отличается высоким качеством исполнения, использованием экологически чистых строительных материалов, отличной планировкой помещений, долговечностью и надежностью возводимых зданий и сооружений. Кроме того, возводимые здания создаются при работе архитекторов - специалистов и дизайнеров и потому имеют оригинальный внешний и эстетический вид, отличаются неповторимостью дизайна.

В планируемом году ООО "Стройтрест" предполагает строить многоквартирные дома, что позволит приобрести жилье средним слоям населения города.

Оценка сильных и слабых сторон продукции ООО "Стройтрест" представлена в таблице 5 [12].

Таблица 5

Оценка сильных и слабых сторон продукции ООО "Стройтрест"


Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон продукции	Сильные стороны	Слабые стороны
Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентирована ваша продукция?	обеспеченные и средние слои населения	не доступна более бедным слоям, составляющим около 70% населения
Изучены ли вами запросы ваших клиентов	запросы обеспеченных и средних слоев изучены
Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам	индивидуальный дизайн
Можете ли вы эффективно довести свою продукцию до тех потребителей, на которых она рассчитана?	реклама, относительно недорогая цена на жилье	имидж и известность конкурентов
Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей в отношении: качества и надежности стимулирования спроса	качество и надежность гарантированы; доступность по цене тем покупателям, на которых продукция рассчитана; представление рассрочек и кредитов
На какой стадии жизненного цикла находится ваша продукция?		начальная стадия
Есть ли у вас идеи относительно нового вида продукции?		нет, пока только расширение уже созданной продукции
Проводите ли вы регулярно модификацию вашей продукции в соответствии с запросами клиентов?	индивидуальное строительство в соответствии со спросом
Проводите ли вы политику создания новой продукции?		нет
Возможно ли копирование вашей продукции?		да, вполне
Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой и фабричной маркой, патентами?	лицензия на ведение строительной деятельности
Отслеживаете ли вы жалобы клиентов?		нет

4. Оценка конкурентов и маркетинг

Для ООО "Стройтрест" наиболее серьезными клиентами на сегодняшний день являются ООО "Сибакадемстройнедвижимость" и ЗАО "Стройновосибирск". Анализ и оценка конкурентов представлены в таблице 6 [12].

Таблица 6

Анализ и оценка основных конкурентов


Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
	ООО "Сибакадемстройнедвижимость"	ЗАО "Стройновосибирск"
Объем продаж, тыс. руб.	5674	3679
Занимаемая доля рынка,%	13	10
Рентабельность,%	27	23
уровень технологии	высокий	высокий
Качество продукции	высокое	высокое
Расходы на рекламу, тыс. руб.	384	679
Привлекательность внешнего вида	дизайн и эстетика	дизайн и эстетика
Время деятельности предприятия, лет	11	8

Как видно из таблицы 6, основные конкуренты ООО "Домовой" являются очень сильными, они занимают существенные доли на строительном рынке. Наиболее сильный конкурент - ООО "Сибакадемстройнедвижимость".

В 2006 году ООО "Стройтрест" предполагает строить многоквартирные дома и продавать их по установленной цене на рынке жилья. Средний уровень цены на квартиру в 2006 году предполагается установить в размере:

1 комнатная квартира - 159 тыс. рублей, 2 комнатная квартира - 232 тыс. рублей, 3 комнатная квартира - 301 тыс. рублей, 4 комнатная квартира - 412 тыс. рублей.

Средняя цена на квартиру составляет 276 тыс. рублей.

В таблице 7 представлен анализ ценовой политики организации на 2006 год [12].

Таблица 7

Анализ ценовой политики ООО "Стройтрест"


Постановка вопроса при исследовании ценовой политики	Характеристика текущего состояния дел	Прогноз положения дел
1. Насколько цены отражают издержки вашего предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него?	установленная цена позволяет покрывать издержки и получать прибыль	установленная цена позволяет покрывать издержки и получать прибыль
2. Какова вероятная реакция покупателей на повышение цены?	спрос падает не существенно	спрос упадет не существенно
3. Как оценивают покупатели уровень цен на товары вашего предприятия?	цены вполне доступны	цены доступны даже средним слоям населения
4. Как относятся покупатели к установленным вами ценам?	положительно	очень положительно
5. Используется предприятием политика стимулирования цен?	нет	предполагается использование
6. Как действует предприятие, когда конкуренты изменяют свои цены?	несущественно изменяет в соответствии с общими тенденциями на рынке	изменяет в соответствии с общими тенденциями на рынке
7. Известны ли цены на товары вашего предприятия потенциальным покупателям?	да	да

Анализ системы формирования спроса и методов стимулирования продаж, а также рекламной деятельности в организации представлен в таблице 8.

Таблица 8

Анализ системы формирования спроса и стимулирования продажи квартир в ООО "Стройтрест"


Постановка вопроса	Характеристика и оценка состояния дел и действия по улучшению
1. Есть ли программа службы формирования спроса и стимулирования сбыта?	разрабатывается план стимулирования сбыта
2. Каковы результаты ее реализации?	план помогает стимулировать сбыт и поднимать объем продаж квартир
3. Какие приемы этой программы используются?	размещение рекламы, печатные средства, деловые встречи, радиореклама, наружная реклама
4. Какова эффективность каждого приема?	наиболее эффективна наружная реклама, печатная реклама и радиореклама
5. Используете ли вы рассрочку и другие виды кредита?	в 2006 году предполагается использовать рассрочку
6. Известны ли покупателям условия рассрочки?	сведения об условиях рассрочки подробно объясняются покупателям
7. Какие каналы распространения информации программы вы используете?	телевидение, газеты
8. Какие из перечисленных каналов наиболее эффективны?	наиболее эффективно телевидение
10. Соответствует ли торговая сеть поставленным целям фирмы?	бесспорно
11. Специализируется ли персонал на рынке недвижимости?	весь персонал - специалисты в области недвижимости
12. Как определяются предполагаемые объемы продаж?	исходя из прогнозной стоимости квартир предполагаемых продаж квартир в натуральных единицах
13. Какие цели поставлены перед рекламой?	создание имиджа организации и стимулирование продаж
14. Сколько выделено на нее средств?	в 2006 году выделена плановая сумма 10934 рублей.
15. Как оценивают покупатели качество вашей рекламы?	положительно
16. Какими критериям вы пользуетесь при выборе каналов распределения рекламы?	максимум отдачи при минимуме затрат
17. Прослеживается ли связь между активностью рекламы и уровнем продаж квартир?	да
18. Имеется ли у вашей рекламы фирменный стиль?	да
19. Хорошо ли заметен ваш товарный знак среди конкурентов?	не очень, следует подумать об усовершенствовании

В ООО "Стройтрест" используется метод установления цены на квартиру "издержки плюс прибыль".

Коэффициент эластичности на продаваемые квартиры по прогнозу определяем по формуле (1) [16, с.189]:

, (1)

гдеQ₁, Q₂ - выручка от реализации планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.

Р₁, Р₂ - средняя цена квартиры планируемого предприятия и основного конкурента, тыс. руб.

Для однокомнатных квартир: Кэ = 1,75

Для двухкомнатных квартир: Кэ = 1,78

Для трехкомнатных квартир: Кэ = 1,80

Для четырехкомнатных квартир: Кэ = 1,67

Основной вид применяемой рекламы в ООО "Стройтрест" - пресса (8%), печатная реклама (10%), наружная реклама (58%), радиореклама (24%)

5. Производственный план

Исходными данными для планирования производства являются:

себестоимость работ в отчетном году - 6090 тыс. руб.

плановая производственная мощность организации - 7200 тыс. руб.

опорная программа - 5700 тыс. руб., в том числе по кварталам: 1 кв. - 1500 тыс. руб., 2 кв. - 1400 тыс. руб., 3 кв. - 1400 тыс. руб., 4 кв. - 1400 тыс. руб.

В таблице 9 изображен календарный график производства строительно-монтажных работ ООО "Стройтрест" на предстоящий плановый 2006 год

Таблица 9

Календарный график производства СМР в ООО "Стройтрест" в 2006 году


Наименование объектов	1 квартал, тыс. руб.	2 квартал, тыс. руб.	3 квартал, тыс. руб.	4 квартал, тыс. руб.
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Опорная программа, тыс. руб.	1500	1400	1400	1400
Пятиэтажный жилой дом	52,8	19,36	61,6	57,2	70,4	44
Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м²					160,16	50,96	218,4	200,2	236,6	254,8	100,1	127,4
Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м²												132
Объем работ, тыс. руб.	133,76	382,72	655,2	482,3 (с заделом) 614,3 (без задела)
Итого	1633,76	1782,72	2055,2	2014,3

В таблице 10 отражен план подрядных работ организации на 2006 год

Таблица 10

План подрядных работ ООО "Стройтрест" на 2006 год


Наимено-вание объектов	Сметная стоимость, тыс руб	Срок строительства	Все-го на год	Объем подрядных работ, тыс. руб.
				в том числе по кварталам	в том числе собственными силами
		начало	конец		1	2	3	4	всего	1	2	3	4
Опорная программа, тыс. руб.	5700	янв	дек	5700	1500	1400	1400	1400	5700	1500	1400	1400	1400
Пятиэтажный жилой дом	440	янв	июнь	440	224,4	215,6	-	-	303,36	33,76	171,6	-	-
Девятиэтажный жилой дом мощностью 6020 м²	1820	май	дек	1820	-	455	655,2	709,8	1348,62	-	211,12	655,2	482,3
Девятиэтажный жилой дом мощностью 7090 м²	1500	дек	дек	165	-	-	-	165	132	-	-	-	132
Итого	3760			2425	1724,4	2070,6	2055,2	2274,8	7485,98	1633,76	1782,72	2055,2	2014,3

Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания представлена на рисунке 3.

Рис.3. Схема технологического процесса возведения многоэтажного здания.

В таблице 11 представлена обобщенная производственная программа ООО "Стройтрест" за 2004 - 2006 годы.

Таблица 11

Производственная программа ООО "Стройтрест"


Показа- тели	2006	2007	2008
	коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб.	коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффициента роста, тыс. руб.	коэффициент роста объемов выпуска	объем выпуска с учетом коэффи-циента роста, тыс. руб.
Коттеджи Объем продаж, тыс. руб.	1, 01	1897	1,25	2371,3	1,15	2727
В том числе по договорам купли - продажи	-	1897	-	2371,3	-	2727
Многоэтажные дома Объем продаж, тыс. руб.	-	-	-	-	-	2425
В том числе по договорам купли-продажи	-	-	-	-	-	2425
Итого	-	1897	-	2371,3	-	5152

В таблице 12 представлена ведомость физических объемов работ на 2006 2007, 2008 годы (приложение 1).

В таблице 13 представлен расчет общей потребности оборудования по годам.

Таблица 13

Расчет общей потребности оборудования для ООО "Стройтрест" в 2006 - 2008 годах


№ п/п	Наимено-вание оборудо-вания	Чистый вес сырья, кг	Техно-логи-ческий коэф-фици-ент	Годо-вой фонд эффектив-ного рабо-чего времени	Произ-води-тель-ность, кг/ч	Количество единиц оборудования
		2006 год	2007 год	2008 год				2006 год	2007 год	2008 год
1	Автомобильный кран	10533072	28439294	48346800	1,15	6475	1870	1	3	4
2	Башенный кран					6547	925	2	5	7
3	Бульдозер					6789	1784	1	2	3
4	Грузовой автомобиль					6334	956	2	3	4
5	Скрепер					6578	1841	1	2	3
6	Автобетономешалка					6457	1875	1	2	3

Расчет стоимости основных производственных фондов представлен таблице 14.

Таблица 14

Стоимость основных производственных фондов ООО "Стройтрест"


№ пп	Виды и наименование ОПФ	2006	2007	2008
		Коли-чество, шт.	цена, тыс. руб.	всего, тыс. руб.	количество, шт.	цена, тыс. руб.	всего, тыс. руб.	Коли-чество, шт.	цена, тыс. руб.	всего, тыс. руб.
1	Автомобильный кран	1	167	167	3	170	510	4	178	712
2	Башенный кран	2	246	492	5	280	1400	7	298	2086
3	Бульдозер	1